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醫療器械ETF(159883)下跌1.52%,我國醫療器械行業出口金額呈現
2023年10月25日,A股規模最大的醫療器械ETF(159883)下跌1.52%。成份股中海順新材上漲7.88%,迪瑞醫療上漲4.49%,新華醫療、歐普康視、圣湘生物等個股跟漲;愛美客下跌11.24%,透景生命下跌7.27%,戴維醫療、開立醫療等個股跟跌。醫療器械ETF(159883)下跌1.52%,最新報價0.52元,盤中成交額已達1.19億元,目前全天溢價交易,交投相對活躍。

圖片來源:wind 截至2023年10月25日

根據相關部門數據,海外醫療器械需求正在逐步回暖。醫療器械作為醫藥板塊中出海體量最大、出口利潤貢獻最多的細分板塊,有望受益于海外需求的恢復。9月我國醫療儀器及器械出口金額達到17.61億美元,結束了連續四個月的單月同比負增。從2003年以來的數據來看,我國醫療器械行業出口金額呈現長期向上的趨勢。

醫療器械ETF基金經理儲可凡最新提出:從最近的市場調研中,我們發現部分醫用耗材下游海外客戶的庫存去化接近尾聲、海外訂單環比開始改善。無論是中觀的行業數據,還是企業層面的微觀數據,越來越多的跡象表明醫療器械海外需求或已迎來拐點,海外業務占比高的醫療器械公司或能率先受益。

【我國醫療器械處于高速成長期,對標海外提升空間廣闊】

我國醫療器械產業近7年年均復合增長率為17.5%,已成為全球醫療器械第二大市場(羅蘭貝格管理咨詢);增速遠高于全球器械增速和國內藥品類增速的6%,也高于整體衛生費用增速的12%。據EvaluateMedTech預測,以中國為代表的新興市場由于人口基數和技術進步,將成為全球最具潛力的醫療器械市場。

但對標海外,我國醫療資源總量仍不足。中國醫療行業發展相比發達經濟體整體仍存在差距:根據世界衛生組織全球醫療體系排名,中國在191個成員國中僅排名144位;2021年我國醫療衛生開支占GDP的比例為6.5%,低于OECD國家平均值的8.8%,更是遠低于美國18%;根據OECD數據,2020年中國每十萬人ICU床位數為4.5張,僅為同期發達國家的1/5(美國21.6張、日本13.8張),ICU人員配置仍處于供應不足狀態。從器械占比開看,我國器械消費占整個醫療市場25%左右,與海外超40%、美歐日超50%的比例來看,仍有明顯提升空間。2020年我國藥品和醫療器械人均消費額的比例(藥械比)僅為1:0.34,遠低于1:0.71的全球平均水平,更低于部分發達國家1:1的水平(華西證券研究所)。

人口老齡化+醫療新基建拉動下醫療器械市場長期擴容:我國作為世界第二人口大國, 2021年我國人均醫療支出較美國仍有13.5倍的差距、較日本仍有5.8倍差距(OECD數據),隨著人們對醫療保健的意識逐漸增強,我國醫療器械市場前景廣闊。醫療新基建下,兩千億醫療設備貼息貸款使得需求端的資金壓力得到緩解,6月底國家發布“十四五”大型醫用設備配置規劃,多類設備配置數量超預期加速攀升,優質醫療資源擴容下沉。

從“跟跑”到“領跑”,政策助力國產化率加速提升:《中國制造2025》中對醫療器械提出國產化率實質要求,2025年預計縣級醫院國產中高端醫療器械占有率達70%。一方面,政策鼓勵醫院優先采購國產醫療器械,在醫??刭M壓力加大的背景下,性價比突出的國產醫療器械更受青睞;另一方面,國產醫療器械企業重視研發創新,產品力不斷提升,國產替代逐漸從中端走向高端,未來有望在越來越多的細分領域與海外產品同臺競爭實現進口替代。

創新出海開辟第二成長曲線:醫療器械板塊已經是醫藥板塊中創新出海體量最大、出口利潤貢獻最多的細分板塊。近年來,相關部門以創新醫療器械為主攻點,深化藥品醫療器械審評審批制度改革,鼓勵藥品醫療器械創新的政策紅利不斷釋放,讓創新產品和臨床急需產品審批“單獨排隊,一路快跑”。在支付端也出臺了很多支持政策如DRG除外支付、7月31日上海發布完善創新藥械多元支付機制政策等。國家對創新的全流程鼓勵有望實現產業創新發展從研發投入到產出回報的良性循環。

【借道行業代表指數ETF,低位布局醫療器械板塊】

中證醫療器械前十大成分股(2023Q2)

圖片來源:wind 2023Q2

截至2023年10月25日,A股最大的醫療器械ETF(159883)標的指數最新PE估值28.7倍,低于指數發布以來近83%的時間區間,投資性價比凸顯。未來,在“疫后復蘇”、創新迭代、國產替代進程加速、創新出海國際化升級的邏輯共振中,國內醫療器械市場將開啟萬億規模之路,各細分賽道全面開花,從跟跑到領跑,國產器械黃金時代或正在到來。場內可通過159883高效交易,場外也有聯接013416可布局。

風險提示:界面有連云呈現的所有信息僅作為參考,不構成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據。投資有風險,入市需謹慎!

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